Le secteur financier allemand : fédérateur de l’économie, en Allemagne et à l’étranger
Nous mettrons tout en œuvre pour créer des conditions attrayantes pour la place financière allemande,
Chancelière Angela Merkel
L’Allemagne est le lieu idéal pour faire des affaires, dans le secteur financier et ailleurs:
Top 5
Selon le Forum économique mondial, l’Allemagne se classe dans le top 5 mondial pour la qualité de ses infrastructures.Coûts de main-d’œuvre stables
Selon un rapport Eurostat de 2020, le coût de la main-d’œuvre allemande est parmi les plus stables en Europe.Productivité du travail
En 2017, l’Allemagne était classée parmi les 5 premiers pays européens en terme de productivité du travail.IDE
Grâce à des conditions attrayantes, l’Allemagne bénéficie de plus de 800 milliards d’euros d’IDE.Un secteur financier allemand connu dans le monde entier:
L’économie des PME
Une demande forte de services financiers donne un marché dynamique, en partie grâce à l’économie des PME allemandes (le « Mittelstand »).Partenaire et facilitateur
Le secteur financier a un rôle de partenaire pour l’économie réelle.Notation AAA
Le secteur financier allemand est un marché attractif reconnu dans le monde entier. Il bénéficie d’une très bonne infrastructure financière et d’une notation AAA.Structure éprouvée
La BaFin et la Banque fédérale d’Allemagne offrent une structure, une fiabilité et une sécurité éprouvées.La part des activités financières et d’assurance dans le PIB allemand représente près de 120 milliards d’euros. C’est le secteur des services qui représente près de 70 pour cent du PIB allemand.
En 2019 l’Allemagne comptait 1717 établissements de crédit en activité, pour un total d’actifs de 8 359 milliards d’euros. Le secteur bancaire emploie environ 500 000 personnes.
Le secteur bancaire allemand est diversifié et son offre va au-delà de celle des banques privées. Avec les banques publiques – le réseau décentralisé de caisses d’épargne et de banques commerciales régionales indépendantes en Allemagne – les banques coopératives allemandes contribuent à la richesse du paysage bancaire.Les banques allemandes elles-mêmes sont également diversifiées et sont soutenues par le système bancaire universel renommé de l’Allemagne.
Selon le Global Financial Centres Index (GFCI), Francfort est une place financière européenne de premier plan:
Une portée mondiale
Francfort se classe au 9e rang mondial.Un poids significatif
Au total, cinq villes allemandes figurent dans le Top 50 du GFCI 29 : Francfort, Hambourg, Berlin, Stuttgart et Munich.En croissance
Francfort et Stuttgart figurent sur la liste GFCI des centres financiers mondiaux susceptibles de gagner en importance. Stuttgart est classée n° 3.Un leader européen
Francfort se situe juste derrière Londres, et avant Zurich.Francfort n’est pas seulement une place financière de premier plan en Europe et au-delà : c’est aussi une source de stabilité financière. Point de contact pour l’ensemble des 27 États membres de l’UE, la ville de Francfort tire son leadership d’un réseau constitué de 199 banques, 7 900 sociétés de services financiers, 34 établissements d’enseignement supérieur, et de nombreux organismes de surveillance. Les 100 000 employés du secteur financier y nourrissent la croissance dans une ambiance très internationale avec près de 200 nationalités représentées.
Francfort est le centre de compensation de l’euro pour les banques des pays hors zone euro. Eurex est le premier marché de produits dérivés en Europe. Eurex Clearing sert plus de 175 membres compensateurs dans 17 pays, et gère un pool de garanties représentant près de 50 milliards d’euros. Francfort est également le lieu de compensation du renminbi au sein de l’UE.
Le secteur financier allemand bénéficie d’opportunités d’investissement dans les secteurs diversifiés et solides de l’assurance et de la réassurance.
L’Allemagne domine le secteur de la réassurance en Europe et représente le deuxième marché mondial de la réassurance.
Part du chiffre d’affaires global des polices de réassurance en pourcentage:| 6 | Grande-Bretagne | pour cent |
| 6 | Bermudes | pour cent |
| 11 | Suisse | pour cent |
| 19 | Allemagne | pour cent |
| 27 | USA | pour cent |
L’avenir appartient aux FinTech: Un secteur innovant Faire le lien entre le secteur financier allemand et différents secteurs
Les entreprises FinTech allemandes s’appuient sur la coopération plutôt que sur la disruption:
Croissance
Les coopérations FinTech ont pratiquement doublé depuis 2014.Partenaires
Les partenaires de coopération les plus populaires sont les banques et les sociétés d’assurance.Centres FinTech
Les principales villes pour les FinTech sont Francfort, Munich, Berlin et Cologne.Catégories
On distingue différents modes de coopération: opérationnels (63 pour cent), financiers (31 pour cent) et autres (6 pour cent).Les FinTech se classent dans le TOP 5 des investissements de capital-risque en Allemagne
Montants des financements par secteur en Allemagne en millions d’euros:| 730 | E-commerce | millions d’euros |
| 1221 | Logiciels & Analystes | millions d’euros |
| 1605 | Mobilité | millions d’euros |
| 1316 | FinTech/ InsurTech | millions d’euros |
| 475 | Santé | millions d’euros |
L’Allemagne attire les entreprises FinTech étrangères et a été désignée comme l’un des 10 premiers centres FinTech mondiaux. Plus de 100 entreprises FinTech internationales ont démarré leurs activités en Allemagne.
L’Allemagne offre des conditions idéales aux investisseurs dans les capitaux privés
Capitaux privés en Allemagne: Un marché en pleine croissance
Investissements
Près de 400 sociétés associées investissent chaque année dans plus de 1 000 sociétés allemandes.Gestion de portefeuille
Plus de 5 500 sociétés sont gérées en portefeuille.Préférence
70 pour cent considèrent que l’Allemagne est un lieu propice aux investissements dans les capitaux privés, par rapport à d’autres pays.Croissance
En 2020, les investissements en capitaux privés ont atteint 12,6 milliards d’euros répartis dans 951 entreprises.Les capitaux privés financent plusieurs secteurs dans toute l’Allemagne
Volume d’investissement en pourcentage:| 16 | Produits et services aux entreprises | % |
| 39 | Communication, informatique, électronique | % |
| 4 | Construction | % |
| 2 | Énergie et environnement | % |
| 2 | Transports | % |
| 14 | Biens et services de consommation | % |
| 15 | Biotechnologie et soins de santé | % |
| 6 | Biens et services de consommation | % |
| 2 | Autres | % |
Le capital-risque joue un rôle décisif pour les entreprises innovantes et pour l’avenir de la place économique allemande.
Peter Altmaier, ministre fédéral de l’économie et de l’énergie, lors de la 20e Journée des actions allemandes
Une excellente implantation pour les IDE
L’Allemagne: Un lieu idéal pour les investissements étrangers
Emplacement stable
L’Allemagne est politiquement stable et prévisible. Elle bénéficie d’une situation géographique centrale entre les marchés aux Etats-Unis et en Asie.Passeport
Passeport de l’UE dans les secteurs financiers pour aborder facilement jusqu’à 27 États membres.Contexte
L’Allemagne a le PIB le plus élevé d’Europe, ainsi qu’une main d’œuvre qualifiée, grâce à un système d’éducation duale.Niveau de vie
L’Allemagne compte 7 des 30 villes les plus attractives du monde, et offre sur l’ensemble de son territoire une qualité de vie supérieure.Le secteur financier allemand est apprécié dans toute l’Europe, avec des normes de certification rigoureuses gérées par la BaFin, l’autorité fédérale de surveillance financière. La BaFin soutient le fonctionnement et l’intégrité du système financier allemand en supervisant plus de 1 600 banques, 700 établissements de services financiers, 500 compagnies d’assurance, 6 000 fonds de placement nationaux, et de nombreuses autres organisations et institutions (décembre 2017). D’une manière générale, la BaFin entretient la confiance dans le système financier allemand.
L’Allemagne est un emplacement de premier ordre pour l’investissement et les affaires dans le secteur financier : banque, assurance, private equity, compensation, FinTech, entre autres. Une main-d’œuvre solide et instruite, une ouverture à la collaboration étrangère, une réglementation stable et une innovation pionnière: autant de raisons pour lesquelles les décideurs financiers d’Europe et d’ailleurs choisissent l’Allemagne.