Le secteur financier allemand : fédérateur de l’économie, en Allemagne et à l’étranger

L’économie allemande occupe la première place en Europe en volume et en stabilité. Son secteur financier fait partie intégrante de l’écosystème de l’euro et constitue une porte d’entrée vers l’UE-27.

Nous mettrons tout en œuvre pour créer des conditions attrayantes pour la place financière allemande,

Chancelière Angela Merkel

L’Allemagne est le lieu idéal pour faire des affaires, dans le secteur financier et ailleurs:

Top 5

Selon le Forum économique mondial, l’Allemagne se classe dans le top 5 mondial pour la qualité de ses infrastructures.

Coûts de main-d’œuvre stables

Selon un rapport Eurostat de 2020, le coût de la main-d’œuvre allemande est parmi les plus stables en Europe.

Productivité du travail

En 2017, l’Allemagne était classée parmi les 5 premiers pays européens en terme de productivité du travail.

IDE

Grâce à des conditions attrayantes, l’Allemagne bénéficie de plus de 800 milliards d’euros d’IDE.

Un secteur financier allemand connu dans le monde entier:

L’économie des PME

Une demande forte de services financiers donne un marché dynamique, en partie grâce à l’économie des PME allemandes (le « Mittelstand »).

Partenaire et facilitateur

Le secteur financier a un rôle de partenaire pour l’économie réelle.

Notation AAA

Le secteur financier allemand est un marché attractif reconnu dans le monde entier. Il bénéficie d’une très bonne infrastructure financière et d’une notation AAA.

Structure éprouvée

La BaFin et la Banque fédérale d’Allemagne offrent une structure, une fiabilité et une sécurité éprouvées.

La part des activités financières et d’assurance dans le PIB allemand représente près de 120 milliards d’euros. C’est le secteur des services qui représente près de 70 pour cent du PIB allemand.

En 2017, on comptait 1 823 établissements de crédit en activité en Allemagne. Le secteur bancaire emploie près de 600 000 personnes. Les actifs du secteur bancaire allemand représentaient 7 927 milliards d’EUR en 2017.

 

Le secteur bancaire allemand est diversifié et son offre va au-delà de celle des banques privées. Avec les banques publiques – le réseau décentralisé de caisses d’épargne et de banques commerciales régionales indépendantes en Allemagne – les banques coopératives allemandes contribuent à la richesse du paysage bancaire.Les banques allemandes elles-mêmes sont également diversifiées et sont soutenues par le système bancaire universel renommé de l’Allemagne.

 

Selon le Global Financial Centres Index (GFCI), Francfort est une place financière européenne de premier plan:

Pertinence mondiale

Francfort est classée 16e au monde.

Significatif

Francfort est classée 3e place financière d’Europe pour 2019.

Développement

Francfort, occupe la 3e place parmi les places financières mondiales de l’indice GFCI et devrait voir renforcée son importance.

Dirigeants européens

Francfort se positionne juste après Londres et Zurich.

Francfort n’est pas seulement une place financière de premier plan en Europe et au-delà, c’est aussi une source de stabilité financière. Un point de contact pour l’ensemble des 27 États membres de l’UE. La ville de Francfort tient son rôle de leader unique du réseau constitué par 199 banques, 7 900 sociétés de services financiers, 34 établissements d’enseignement supérieur et par de nombreux organismes de surveillance. Ses 100 000 employésdans le secteur financier alimentent la croissance et ont une dimension internationale indéniable, avec près de 200 pays représentés.

 

Francfort est le centre de compensation de l’euro pour les banques des pays hors zone euro. Eurex est le premier marché de produits dérivés en Europe. Eurex Clearing sert plus de 175 membres compensateurs dans 17 pays et gère un pool de garanties représentant près de 50 milliards d’euros. Francfort est également le lieu de la compensation du renminbi au sein de l’UE.

Le secteur financier allemand bénéficie d’opportunités d’investissement dans les secteurs diversifiés et solides de l’assurance et de la réassurance.

L’Allemagne domine le secteur de la réassurance en Europe et représente le deuxième marché mondial de la réassurance.

Part du chiffre d’affaires global des polices de réassurance en pourcentage:

Le secteur allemand de l’assurance profite de sa diversification:

L’avenir appartient aux FinTech: Un secteur innovant Faire le lien entre le secteur financier allemand et différents secteurs

Les entreprises FinTech allemandes s’appuient sur la coopération plutôt que sur la disruption:

Croissance

Les coopérations FinTech ont pratiquement doublé depuis 2014.

Partenaires

Les partenaires de coopération les plus populaires sont les banques et les sociétés d’assurance.

Centres FinTech

Les principales villes pour les FinTech sont Francfort, Munich, Berlin et Cologne.

Catégories

On distingue différents modes de coopération: opérationnels (63 pour cent), financiers (31 pour cent) et autres (6 pour cent).
Dès 2019, les niveaux d’investissement dans les FinTech ont pratiquement garanti un marché en forte hausse, avec plus de 1.316 millions d’euros investis en capital-risque dans FinTech / InsurTech allemand.

FinTech à la hausse: Deuxième pour l’investissement en capital-risque en Allemagne.

Montants des financements par secteur en Allemagne en millions d’euros:

Quel est le moteur expliquant le boom des FinTech

Le total des financements par sous-secteur en Allemagne est de plusieurs millions d’euros:

L’Allemagne attire les entreprises FinTech étrangères et a été désignée comme l’un des 10 premiers centres FinTech mondiaux. Plus de 84 entreprises FinTech internationales ont démarré leurs activités en Allemagne. 

 

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Quel est le moteur expliquant le boom des FinTech ?

Le total des financements par sous-secteur en Allemagne est de plusieurs millions d’euros:

L’Allemagne offre des conditions idéales aux investisseurs dans les capitaux privés

Selon PwC, l’Allemagne est « sans doute la destination la plus attrayante pour les investissements dans les capitaux privés en Europe ».

Capitaux privés en Allemagne: Un marché en pleine croissance

Investissements

Près de 300 sociétés associées investissent chaque année dans plus de 1 100 sociétés allemandes.

Gestion de portefeuille

Plus de 5 000 sociétés sont gérées en portefeuille.

Géographique attrayante

71 pour cent considèrent que l’Allemagne est un lieu propice aux investissements dans les capitaux privés, par rapport à d’autres pays.

Croissance

En 2019, les investissements en capitaux privés ont atteint 14,3 milliards d’euros répartis dans 951 entreprises.

Les leaders des investissements dans les capitaux privés

Volume des investissements en 2019 par région en millions d’euros:

Les capitaux privés financent plusieurs secteurs dans toute l’Allemagne

Volume d’investissement en pourcentage:

Le capital-risque joue un rôle décisif pour les entreprises innovantes et pour l’avenir de la place économique allemande.

 

Peter Altmaier, ministre fédéral de l’économie et de l’énergie, lors de la 20e Journée des actions allemandes

Une excellente implantation pour les IDE

L’Allemagne: Un lieu idéal pour les investissements étrangers

Emplacement stable

L’Allemagne est politiquement stable et prévisible. Elle bénéficie d’une situation géographique centrale entre les marchés aux Etats-Unis et en Asie.

Passeport

Passeport de l’UE dans les secteurs financiers pour aborder facilement jusqu’à 27 États membres.

Contexte

L’Allemagne a le PIB le plus élevé d’Europe, ainsi qu’une main d’œuvre qualifiée, grâce à un système d’éducation duale.

Niveau de vie

5 villes allemandes dans le top 10 mondial pour la qualité de vie.

Le secteur financier allemand est apprécié dans toute l’Europe, avec des normes de certification rigoureuses gérées par la BaFin, l’autorité fédérale de surveillance financière. La BaFin soutient le fonctionnement et l’intégrité du système financier allemand en supervisant plus de 1 600 banques, 700 établissements de services financiers, 500 compagnies d’assurance, 6 000 fonds de placement nationaux et de nombreuses autres organisations et institutions (en décembre 2017). Globalement, la BaFin maintient sa confiance dans le système financier allemand.

Un leader européen des IDE

Développement des projets d’IDE dans les services financiers en Europe (chiffres réels, 2010-2018)
Les services aux entreprises et les services financiers représentent 14 pour cent des IDE en Allemagne, avec des investissements importants provenant du Royaume-Uni, de les États-Unis et de la Suisse.
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L’Allemagne est un excellent lieu pour l’investissement et les affaires dans le secteur financier, que ce soit dans les secteurs de la banque, de l’assurance, des capitaux privés, de la compensation ou des FinTech, notamment. Une main-d’œuvre solide et instruite, une ouverture à la collaboration étrangère, une réglementation stable et une innovation : autant d’atouts pour l’Allemagne, retenue par les décideurs financiers précurseurs, en Europe et au-delà.